Kriminalkommissær Banjit Thomsen besøger sin terminalt syge farmor på plejehjemmet i Humlebæk. Til Banjits overraskelse beder farmoren hende om at løse en mystisk kode, der er nedfældet bag på et billigt fidusmaleri.
Et par dage senere findes farmoren skudt i sit værelse.
Efterfølgende bliver Banjits kollega, Amalie Søebye, skudt under efterforskningen i selvsamme værelse.
Mens morderen flygter gennem København, og Amalie kæmper for sit liv på Rigshospitalet, peger efterforskningen overraskende i to retninger. Dels mod et 47 år gammelt drab i en lille norditaliensk by, Bagolino, hvor farmoren og hendes daværende elsker deltog i en fest – dels mod Mexico og Den Dominikanske Republik, hvortil mange italienere flygtede efter Anden Verdenskrig.
Mens Banjits ferie i Italien forvandles til en jagt på en morder, jages hun selv af en muligvis idealistisk morder på jagt efter Mussolinis mytologiske hemmelige skat.
Undervejs må hun kæmpe med voldelige nyfascister, mafiaen og sin egen tvivl.