Unge lady Aline har altid vidst, at hun skulle ægte en mand med adeligt blod i årene. Men fra det øjeblik hun møder staldknægten John McKenna, indser hun, at hun aldrig vil kunne elske andre. Et upassende ægteskab er i familiens øjne det værste, der kan ske, så de truer Aline med mere end blot at sende McKenna bort, hvis ikke hun afslutter forholdet …
Da McKenna vender tilbage til England, er han blevet en magtfuld mand. Han er fast besluttet på at få hævn over kvinden, der knuste hans hjerte for 12 år siden. Men hans verden bliver vendt på hovedet, da de genforenes, og gamle følelser blusser op på ny …
Fortidens magi trækker tråde til karaktererne i Lisa Kleypas’ populære Wallflowers-serie, men udspiller sig tidsmæssigt inden den første bog.