Vi følger Riad blive voksen og ved hjælp af terapi bearbejde relationen til sin far, hvis kritiske røst ustandselig hjemsøger hans tanker og får ham til at tvivle på sig selv og sine evner. Han flytter til Paris for at studere animation, samtidig med at han bruger aftenerne og nætterne på at skabe tegneserier, men han har svært ved at finde et forlag, der vil udgive dem.

Hans kærlighedsliv er problemfyldt, hans lillebror befinder sig stadig i Syrien, hans mor bliver mere og mere desperat og ulykkelig, og hans bedsteforældre begynder at skrante.