Karsten bor alene i sine afdøde forældres lejlighed. Han er ensom og har svært ved at tiltrække det andet køn. Karsten har været meget knyttet til sin afdøde mor, og har svært ved at vriste sig fri fra moderbindingen. Da en ny beboer – en smuk, yngre kvinde – flytter ind i det ejendomskompleks, hvor Karsten arbejder, og også bor privat, begynder han at stalke kvinden, og det fører til nogle meget ubehagelige episoder. Samtidig er en anden kvinde interesseret i Karsten, men han gengælder ikke hendes følelser. En dyster kærlighedshistorie om at elske den, man ikke kan få, om ensomhed og afsavn og om bristede drømme. Historien er ikke en “happy ending story”, men en mere realistisk fortælling om, hvordan livet også kan leves.