Taita, læge og magiker, har levet i mange år som eneboer i ørkenen.

Men en dag bliver han kaldt til faraos hof og befinder sig pludselig i en frygtelig konflikt. Onde kræfter vil tilrane sig Egyptens trone og myrde den unge prins Nefer, der er sønnesøn af den afdøde dronning Lostris, som Taita elskede. Taita må bruge alle sine evner for at søge at redde prinsen fra en frygtelig skæbne, for han er oppe imod en endnu større troldmand. Men kærlighed og magi overvinder meget.