Vor europæiske kultur ville have savnet en del af sine højdepunkter, havde det ikke været for den aarhusianske frisør- og parykmagersvend Frederik Harlevs mellemkomst. I sine angiveligt sandfærdige erindringer beretter han om årene på valsen 1817-1820, en vandring med en særlig mission, der fører ham gennem Danmark, Tyskland og Østrig. Undervejs udsættes han for tidens politiske spændinger, farlige sygdomme og enkelte erotiske fristelser. Og hjemme venter hans elskede Beatrice – måske. Beretningen, der låner træk fra datidens skæmte- og rejseromaner, er en fiktiv selvbiografi.